Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в местную школу преподавать. Он по‑прежнему корпит над своими мелодиями, никак не может собрать их в готовый альбом.
Как‑то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую‑то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты.
Утром они выбрались наружу. И вскоре Тим стал замечать за собой необъяснимое. Если Милли не было рядом, его буквально начинало ломать — будто что‑то физически отрывали от него. Его тянуло к ней с какой‑то нездоровой, почти пугающей настойчивостью.
