Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает под подозрение. Его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара. Затем его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с женщиной по имени Маргарита. Она замужем, но глубоко несчастна. Между ними возникает чувство. Писатель начинает работу над новым произведением. В книгу попадают знакомые ему люди. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд. Прототипом для него послужил один иностранец из окружения автора.
